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中商情报网讯:跨境电商,即“跨境贸易电子商务”,指分属不同关境的交易主体,通过电子商务平台达成交易、进行支付结算,并通过跨境物流送达商品,进而完成交易的一种国际商务活动。随着互联网技术的不断进步以及物流、支付手段的不断发展,逐步重塑了传统国际贸易的运营模式,互联网与国际贸易的深度结合也推动了传统国际贸易流程的电子化、数字化和网络化,跨境电商行业应运而生。

一、跨境电商的概况

(一)跨境电商的分类

按进出口方向,跨境电商可分为出口跨境电商和进口跨境电商;按终端客户类型,跨境电商可分为B2B模式和B2C模式;按商品所有权归属,跨境电商可分为平台型和自营型;按经营品类来看,跨境电商可分为垂直类和综合类;按运营模式来看,跨境电商可分为贸易型和产品型。此外,在整个跨境电商产业链中还包括相关的服务型生态,如跨境电商物流服务企业、跨境支付机构、营销及代运营企业等。

年度总结:2021年中国跨境电商市场回顾及2022年发展趋势预测分析

图片来源:中商产业研究院

(二)跨境电商与国际贸易的区别

相比传统跨境贸易而言,跨境电商的核心优势在于减少流通环节,提升供应链效率。首先,跨境电商主要依托第三方跨境电商平台等渠道开展交易,直接面向境外终端消费者,有效缩短了中间商环节,减少了渠道费用加成,提高了商家的毛利率水平;其次,跨境电商相比传统跨境贸易而言告别了传统的“集装箱订单”模式,降低了中小企业参与国际贸易的门槛,小规模、多批次交易活跃,有助于全球贸易持续繁荣;再者,跨境电商企业可通过积累贸易双方的身份信息、行为模式等信息搭建数据体系,以大数据为依托,更好地匹配供需,优化服务。

年度总结:2021年中国跨境电商市场回顾及2022年发展趋势预测分析

资料来源:中商产业研究院整理

二、跨境电商行业发展环境

(一)国家相关政策支持产业发展

受疫情影响,跨境电商作为推动外贸转型升级、打造新经济增长点的重要突破口,政策也不断支持跨境电商的发展。2021年7月9日,《国务院办公厅关于加快发展外贸新业态新模式的意见》对外公布,其中提出要在全国适用跨境电商B2B直接出口、跨境电商出口海外仓监管模式,便利跨境电商进出口退换货管理,优化跨境电商零售进口商品清单;扩大跨境电商综试区试点范围;到2025年,力争培育100家左右的优秀海外仓企业,并依托海外仓建立覆盖全球、协同发展的新型外贸物流网络。

年度总结:2021年中国跨境电商市场回顾及2022年发展趋势预测分析

资料来源:中商产业研究院整理

(二)经济发展稳中有进

数据显示,2021年前三季度,我国GDP为823131亿元,按不变价格计算,同比增长9.8%,两年平均增长5.2%。分产业看,第一产业增加值为51430亿元,同比增长7.4%;第二产业增加值为320940亿元,同比增长10.6%;第三产业增加值为450761亿元,同比增长9.5%。

年度总结:2021年中国跨境电商市场回顾及2022年发展趋势预测分析

数据来源:统计局、中商产业研究院整理

(三)居民收入水平不断提高

2021年1-3季度,全国居民人均可支配收入26265元,比上年同期名义增长10.4%,扣除价格因素,实际增长9.7%。2021年1-3季度,全国居民人均可支配收入中位数22157元,增长8.0%,中位数是平均数的84.4%。其中,城镇居民人均可支配收入中位数32417元,增长8.0%,中位数是平均数的90.2%;农村居民人均可支配收入中位数11962元,增长12.3%,中位数是平均数的87.1%。

转口贸易型年度总结:2021年中国跨境电商市场回顾及2022年发展趋势预测分析

数据来源:统计局、中商产业研究院整理

(四)消费潜力不断释放

2021年1-11月,社会消费品零售总额399554亿元,同比增长13.7%,比2019年1-11月份增长8.2%。其中,除汽车以外的消费品零售额360339亿元,增长14.0%。

年度总结:2021年中国跨境电商市场回顾及2022年发展趋势预测分析

数据来源:统计局、中商产业研究院整理

(五)消费者数字化程度高

随着互联网的普及与应用,移动互联与移动终端的发展,中国的网民数量增长速度日益加快,消费者数字化程度不断提高,消费品部分品类已达到50%以上的线上渗透率。数据显示,截至2021年6月,我国网民规模为10.11亿,较2020年12月新增网民2175万,互联网普及率达71.6%,较2020年12月提升1.2个百分点。移动互联网用户数量超过10亿用户,也为智能家电的远程控制提供了什么叫外汇收入基础。

年度总结:2021年中国跨境电商市场回顾及2022年发展趋势预测分析

数据来源:CNNIC、中商产业研究院整理

(六)新兴技术助力行业转型

近年来,数字经济的发展不断加快经济社会各领域的渗透融合,从而重塑跨境电商行业的各个领域与环节,在全世界范围内驱动经济增长、提升发展效率、培育新兴市场。随着大数据等技术应用于跨境贸易、生产、物流和支付,电子支付更加便利,全球物流更加快捷,海关监管流程更加优化,跨境贸易逐步实现智慧型转型,“买全球、卖全球”逐步成为现实。

三、跨境电商市场现状

(一)跨境电商市场规模

随着国家“一带一路”战略的构建和推出,跨境电商行业进入战略发展期,助力我国传统商贸结构转型升级。近年来,国务院发布了《关于实施支持跨境电子商务零售出口有关政策的意见》等一系列涉及跨境电商的政策性文件,支持我国跨境电商企业的发展,推动我国外贸发展方式从“制造驱动”向“服务驱动”转型升级。

2020年我国跨境电商交易规模占外贸进出口规模的比例达38.86%,跨境电商已成为我国外贸的重要支柱。我国跨境电商市场规模持续、稳定增长,其中跨境出口电商行业依靠国内日趋完善的供应链以及国内电商行业积累的领先优势。数据显示,2020年中国跨境电商海外资金入境收费市场规模已达12.5万亿元,同比增长19.04%,预计2021年市场规模将达到14.6万亿元。在跨境电商进出口整体规模中,2020年出口占比达77.6%,跨境出口电商整体规模约为9.7万亿元,同比增长20.79%。中商产业研究院预测,2022年中国跨境电商市场规模将达15.7万亿元。

年度总结:2021年中国跨境电商市场回顾及2022年发展趋势预测分析

数据来源:网经社、中商产业研究院整理

年度总结:2021年中国跨境电商市场回顾及2022年发展趋势预测分析

数据来源:网经社、中商产业研究院整理

(二)跨境电商交易规模

受政策利好及行业发展,跨境电商在我国进出口贸易领域展现出巨大的发展潜力,成为推动我国外贸发展的重要力量。2020年,我国跨境出口电商交易规模约为9.7万亿元,同比增长20.79%,预计2021年将达到11.5万亿元。在目前国内外经济整体下行的情况下,跨境电商通过形成更加虚拟数字化的销售网络,大大降低了生产者与全球消费者的交易成本,使得更多企业享受到全球化红利。从战略层面而言,跨境电商的发展不仅有利于中国制造业的升级,也与国家稳定外贸的重要战略紧密相关,是我国外贸增长的有力支撑点。中商产业研究院预测,2022年中国跨境电商交易规模将达12.1万亿元。

年度总结:2021年中国跨境电商市场回顾及2022年发展趋势预测分析

数据来源:网经社、中商产业研究院整理

(三)跨境电商交易结构

目前,跨境电商B2B业务凭借单笔金额大、长期订单稳定等优势,在我国跨境电商结构发展中仍占据主导地位。与跨境电商B2B模式相比,我国跨境电商B2C模式在资金运转、企业运营效率及财务表现等方面具有明显优势,跨境电商B2C业务依托互联网、物流、支付等电商各环节的不断完善,促使多批次、小批量的外贸订单需求不断增长,给国内跨境电商企业带来更多的发展机遇。2020年中国跨境电商的交易模式中B2B交易占比达77.30%,B2C交易占比为22.7%。从跨境电商交易模式结构趋势上来看,B2C交易模式呈现继续扩大的态势。未来,受消费者线上购物习惯的养成,以及国内政策对跨境电商的扶持等因素叠加影响,我国跨境出口电商B2C市场将持续向好发展。

年度总结:2021年中国跨境电商市场回顾及2022年发展趋势预测分析

数据来源:网经社、中商产业研究院整理

(四)跨境电商进出口总额

从进出口结构来看,2020年跨境电商增长迅猛,通过海关跨境电子商务管理平台验放进出口清单达24.5亿票,同比增加63.3%。其中,2020年“双11”期间,全国通过海关跨境电商进、出口统一版系统共处理进出口清单5227万票,较上年增加25.5%;处理清单峰值达3407票/秒,增长了113.2%,各项指标均创新高。2021年上半年我国跨境电商进出口继续保持良好发展势头,跨境电商进出口8867亿元,同比增长28.6%。其中,出口6036亿元,增长44.1%;进口2831亿元。

年度总结:2021年中国跨境电商市场回顾及2022年发展趋势预测分析

数据来源:中商产业研究院整理

(五)跨境电商综合试验区数量

中国跨境电子商务综合试验区是中国设立的跨境电子商务综合性质的先行先试的城市区域,旨在跨境电子商务交易、支付、物流、通关、退税、结汇等环节的技术标准、业务流程、监管模式和信息化建设等方面先行先试,通过制度创新、管理创新、服务创新和协同发展,破解跨境电子商务发展中的深层次矛盾和体制性难题,打造跨境电子商务完整的产业链和生态链,逐步形成一套适应和引领全球跨境电子商务发展的管理制度和规则,为推动中国跨境电子商务健康发展提供可复制、可推广的经验。2020年4月27日,《国务院关于同意在雄安新区等46个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区的批复》发布,同意在46个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区。

年度总结:2021年中国跨境电商市场回顾及2022年发展趋势预测分析

数据来源:中商产业研究院整理

四、跨境电商行业发展趋势

1、产业集中度上升,推动企业建立自有品牌

随着我国电子商务法和跨境电商系列新政策的出台,跨境电商行业保持良好的发展态势,以欧美为主的国家在税收、运营等方面持续规范跨境电商企业发展,也加速了我国跨境电商企业的转型进程。在全球化趋势和消费升级的促进下,我国跨境电商市场份额进一步向头部企业聚集,市场集中度不断提升。相较于传统出口贸易,跨境出口电商在减少商品流通环节、提高商品流通效率方面具有明显优势,拥有强大品牌、供应链布局的企业增长势能强劲。因此,越来越多的跨境出口电商持续强化品牌意识,深度运营产品的创新设计及对产品消费趋势的把控,加强海外客户对自身品牌的认知,拓展销售渠道和完善供应链体系,通过提升产品的品牌溢价构建核心竞争壁垒。

2、海外仓的运营能力将逐渐成为跨境出口电商企业的核心竞争优势之一

随着全球买家对在线购物体验的要求逐渐提高,海外仓的作用日益凸显。当前主流的跨境出口物流方式普遍存在配送慢、清关慢、易丢包、退换难等问题,搭建完善的海外仓储体系将有效解决该等问题。因此,具备一定技术与规模优势的跨境电商企业将逐步加大海外仓储体系建设力度,提升海外仓的运营能力,实现整个仓储物流端的高效管理,进而提高销售效率与库存周转能力,由此形成自身的核心竞争优势之一,并借此筑起较高的行业壁垒。

3、跨境电商产品种类不断丰富,提升营销转化率成为发展重点

我国跨境电商企业的数量增多和消费者需求的多样化,促进跨境经营商品的种类不断丰富,目前已覆盖电子及通讯产品、计算机产品及相关设备、服装服饰、家具家居、庭院园艺、宠物用品、母婴玩具、汽车配件等产品领域。随着跨境电商平台持续向移动端转移,企业需要打造线上多平台的数据融合,拓展运营渠道;同时,通过不断加大产品研发投入,持续推陈出新,增加SKU数量多方位满足客户的购买需求,并加强老用户的良好服务,提升重复购买率,提升营销转化率。

4、海外市场行业法规逐渐完善,强监管大势所趋

跨境电商作为发展迅猛的新兴行业,其创新往往领先于政府的监管和法规。但是近年来海外主要国家或地区的法规已经逐渐更新完善,尤其是在税务方面进展较快。2021年1月1日起英国已经要求电商平台代征代缴部分产品的增值税,欧盟也于2021年7月1日开始执行电商平台代扣代缴增值税的政策。全球新冠肺炎疫情加大了各国的财政压力,合规经营已经成为跨境电商行业发展的必然趋势,跨境电商企业需要加强合规能力建设,这也将有利于改善行业的竞争秩序。

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国跨境电商行业市场前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。

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