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跨境结算收费吗

  号称在亚太市场GMV排名第一的德国外卖集团Delivery Hero上周四(2月10日)公布了2021年的全年财报和2022年的展望。随后的两个交易日股价暴跌了将近四成:

  有朋友问我们,Delivery Hero 2021年的亚洲GMV公布值达到了239亿欧元(271亿美元),为什么墨腾最近发布的2021年东南亚外卖平台报告中对Delivery Hero在东南亚的子公司Foodpanda的全年GMV估算只有36亿美元?

  在东南亚8个国家加上港台以及巴基斯坦/孟加拉运营并且最近刚刚宣布退出日本的Foodpanda;

  去年被集团收购的韩国公司Woowa兄弟旗下的外卖民族(Baemin)- 目前在韩国、越南和日本运营;

  在这些业务当中,其实巴基斯坦/孟加拉对集团的GMV贡献应该相当有限。而香港和台湾的业务应该不小 – 墨腾对新加坡市场2021年的外卖GMV估算是29亿美元,而香港和台湾的经济体量分别和新加坡相当或者是新加坡的将近两倍。

  不过,最终来说Delivery Hero亚洲业务的大头来自韩国。根据Delivery Hero自己向投资人的公布,Woowa在2020年的GMV达到了132亿美元,不计汇率情况下比2019年增长了78%。

  也就是说外汇收入,如果Woowa在2020年就被算在了Delivery Hero集团里的话,会占据整个亚洲GMV总量的70%。而Delivery Hero亚洲其他地区的所有业务的GMV总和应该在34亿美元左右。

  而且如果墨腾2021年的估算正确的话,韩国市场在Delivery Hero整体亚洲业务的占有率会超过70%。

  当然, 墨腾只是统计了外卖的GMV,而Delivery Hero的GMV数字则包括了生鲜杂货以及即时电商。不过,我们了解到的消息是这些新业务加起来占不到总体GMV的5%。

  生鲜最近在东南亚又火起来了。各种模式群魔乱舞 – 有已经奄奄一息好几年的公司突然拿到巨额融资开始到处投放;有19-20年融资突飞猛进的公司后劲不足面临关停;也有国内的赛道元老在印尼力图大展拳脚;当然包括Grab在内的巨头们不会放弃这块市场的。

  注:文/MW,文章来源:墨腾创投(公众号ID:MomentumWorks),本文为作者独立观点,不代表亿邦动力立场。

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